Ausbildungs-Navi – BewerberService GmbH

Kaufmann (m/w/d) für Versicherungen und Finanzen

Kaufleute für Versicherungen und Finanzen beraten Neu- und Bestandskunden bei der Wahl ihrer Finanzprodukte und Versicherungen, bearbeiten Schadens- und Leistungsfälle, planen Marketingmaßnahmen und arbeiten im Innen- oder Außendienst. Im Außendienst geht es in erster Linie um die persönliche Betreuung privater und gewerblicher Kunden sowie um die Neukunden-Akquise. Im Innendienst liegt der Schwerpunkt auf Verwaltungsaufgaben: Hier bearbeitet man Vertragsabschlüsse der Außendienst-Kollegen, verwaltet existierende Verträge und kalkuliert Versicherungsprämien mit Hilfe spezieller Software. Die Ausbildung wird in den Fachrichtungen „Finanzberatung“ und „Versicherung“ angeboten. Die Hauptaufgaben in der Finanzberatung liegen darin, Kunden zu Kapitalanlagen, zur Altersvorsorge und zu anderen Finanzierungsthemen zu beraten. In der Fachrichtung Versicherung betreut man Versicherungsnehmer, bearbeitet Schaden- und Leistungsfälle und erarbeitet Versicherungskonzepte. In beiden Fachrichtungen übernimmt man Tätigkeiten im Bereich Controlling und Rechnungswesen.

Kaufleute für Versicherungen und Finanzen können sich mündlich und schriftlich gut ausdrücken, besitzen Überzeugungskraft und mathematische Sicherheit. Auch logisches Denkvermögen ist wichtig. Dabei gehen sie mit Vermögenswerten von Kunden verantwortungsbewusst um. Außerdem sollte man Flexibilität mitbringen und kundenorientiert denken. Denn die Kundengespräche führen Kaufleute für Versicherung und Finanzen oft auch in den Abendstunden oder am Wochenende, je nach den zeitlichen Möglichkeiten der Kunden.

3 Jahre

Kaufleute für Versicherung und Finanzen können sich sowohl auf bestimmte Einsatzgebiete spezialisieren, z. B. Anlage- und Vermögensberatung, als auch den beruflichen Aufstieg durch Weiterbildungen zum Fachwirt (m/w/d) für Versicherungen und Finanzen anstreben. Absolventen (m/w/d) mit Hochschulzugangsberechtigung haben die Möglichkeit, z. B. einen Abschluss im Studienfach Versicherungsbetriebswirtschaft zu erwerben.

Alle Beschreibungen der Ausbildungsberufe wurden teilweise aus den Angaben des Bundesmininsteriums für Wirtschaft und Technologie – Ausbildungsberufe, dem Bundesinstitut für Berufsbildung – Ausbildungsberufe und BERUFENET – ein Angebot der Bundesagentur für Arbeit, entnommen.

Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie – Ausbildungsberufe:
http://bmwi.de/BMWi/Navigation/Ausbildungund-Beruf/ausbildungsberufe.html
Stand: 16.04.2018

BERUFENET ein Angebot der Agentur für Arbeit:
http://berufenet.arbeitsagentur.de/berufe/, Stand: 16.04.2018

Bundesinstitut für Berufsbildung –Ausbildungsberufe:
http://www.bibb.de/de/26171.htm, Stand: 16.04.2018


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